天风证券股份有限公司邵快要期对贝斯特进行照管并发布了照管叙述《精加工时间外延，工业母机+东谈主形机器东谈主带来新增量》，本叙述对贝斯特给出买入评级，以为其认识价位为20.40元，面前股价为12.9元小表妹，预期高涨幅度为58.14%。

　　贝斯特(300580)　　深耕精密加工规模，时间移动拓展第三梯次业务　　公司确立于1997年，2017年于深交所上市，2019年拓展居品品类至涡轮增压器压气机壳。公司凭借精密加工时间起家，时间移动至工业母机和东谈主形机器东谈主规模，2023年公司凯旋研刊行星滚珠丝杠样品，可用于东谈主形机器东谈主。公司也曾造成精密零部件+新动力汽车零部件+直线回荡功能部件三大主要板块，2023年汽车零部件业务营收达12.03亿元，占比达89.58%，2023年总毛利率为34.46%，主要原因为公司居品时间壁垒较高。　　汽零业务相反化竞争，产能膨胀飞速，主业上风踏实　　双碳布景下轻量化是汽车行业发展大势，关于电动车，其分量下落10kg不错使续航里程增多2.5km。公司汽零业务通过内生+外延，向外收购苏州赫贝斯、控股易通轻量化，向内开荒安徽贝斯特，打造新动力轻量化部件布局，同期依托其本人精密加工智商，专注通用性精密小件，杀青相反化竞争。同期，公司于2022年刊行可转债，加码新动力汽车产能布局，达产后不错杀后生产140万件新动力汽车功能部件。　　精加工时间移动，工业母机+东谈主形机器东谈主翻开新空间　　丝杠将电机端旋转通顺化为直线通顺，分为梯形丝杠、滚珠丝杠和滚柱丝杠。丝杠时间壁垒较高，国内企业起步较慢，当今国内中高端丝杠多为入口，但畴昔发展空间较为充分。丝杠三大利用场景为数控机床、机器东谈主与分娩线，以及航空航天与军工。丝杠在东谈主形机器东谈主价值量占相比高，以特斯拉为例，一台机器东谈主瞻望有10个要道禁受行星滚柱丝杠，4个采取梯形丝杠，价值量占相比高。公司引进先进开荒，积极研发，具备一定先发上风，限度2024年，公司也曾不错分娩C0级滚柱丝杠副，UP级直线导轨副，同期，公司自主研发的可用于东谈主形机器东谈主的行星滚柱丝杠也曾凯旋出样，杀青公司机器东谈主标的居品从0到1的破裂。　　投资冷落：咱们瞻望公司2024-2026年杀青营收16.64/21.28/25.38亿元，杀青归母净利润3.38/4.51/5.54亿元。禁受相对估值法，中式爱柯迪、秦川机床以及恒立液压看成可比公司，24年可比公司PE均值29x，由于公司时间壁垒较高，下流东谈主形机器东谈主业务有望迎来快速发展，予以24年PE30倍估值，对应认识价20.4元，初度掩盖，予以“买入”评级。　　风险领导：宏不雅经济波动；新动力车销量不足预期；产能爬升不足预期；新业务拓展不足预期。

本站数据中心凭证近三年发布的研报数据盘算推算，德邦证券赵悦媛照管员团队对该股照管较为深切，近三年预测准确度均值为77.67%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.52亿，凭证现价换算的预测PE为12.4。

最新盈利预测明细如下：

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该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级8家，增抓评级2家；以前90天内机构认识均价为18.63。

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